随着车联网市场规模的不断扩大，越来越多企业看准趋势进入，车联网企业的竞争也愈加激烈。具备技术创新实力的互联网公司凭借其在人工智能基础技术研发、大数据分析等方面的既有优势，积极布局车联网自动驾驶领域，如谷歌、Uber、阿里、腾讯、百度等。

　　2013 年前后，以电动化、智能化、网联化、共享化为代表的“汽车新四化”开始在全球汽车行业兴起，阿里巴巴是最早从车联网进入汽车行业的互联网巨头，早在 2014 年 7 月 23 日，阿里巴巴便和上汽签署战略合作协议，决定共同打造互联网汽车及其生态圈，次年双方成立合资公司斑马网络。

　　目前汽车制造商仍然是车联网最大的销售渠道，终端设备制造商与服务运营商、通信运营商等仍主要是通过汽车制造商将其产品供给消费者，与车企绑定战略合作是其推广产品的主要方式，也使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。

　　车联网潜在市场规模近万亿

　　根据中国联通预测，预计 2020 年全球联网汽车总量将达到 2.2 亿辆，同时车联网市场规模将突破 6500 亿人民币;中国车联网用户将超过 4000 万，渗透率将超过 20%，市场规模超过 2000 亿人民币，巨大的汽车市场为车联网的发展带来广阔的市场空间。根据中国联通和前瞻产业研究院的预测，2025 年中国车联网行业将迎来爆发式增长，市场规模超 9000亿，其中服务商的市场份额将达到 61%，接近 6000 亿人民币，其次是硬件商(17%)、服务提供商(12%)和通信运营商(10%)。

　　随着车联网 V2X 装备不断普及，用户内容付费及车路协同基础设施建设将成为市场消费中主要的构成，智慧交通带来的服务、基础设施等市场，以及 V2X 路侧协同终端市场前景广阔，也将带来千亿的市场产值。

　　据麦肯锡预计，2030 年汽车共享、互联服务等由信息化衍生的全新商业模式将使汽车行业收入增加 1.5 万亿美元， 相当于增幅 30%，汽车销售及后市场等业务产值将达 5.2 万亿美元，较2015 年相比提高 50%。根据赛迪顾问预测，在未来成熟的车联网市场中，服务费占比大约为 40%，其次为汽车后市场、大数据应用、硬件收入以及第三方合作。

　　车联网硬件设备有望率先受益

　　随着 2020 年 5G 技术的推广应用与 V2X 技术发展，有望助推车联网加速渗透。汽车厂商目前拥有车载终端的绝对控制权，直接整合产业链资源，将前装产品作为整车配件的一部分，为自身生产的车辆提供 TSP 服务。苹果和谷歌等主要从操作系统层面抢占车联网入口，国内的巨头百度、阿里、腾讯则布局较为广泛，希望打造互联网汽车及其生态圈，在导航、信息、娱乐、安全服务、汽车后市场领域等都有布局，提供给车主全方位一站式的服务。

　　终端服务商则主要通过与车厂和互联网巨头合作获取平台，但目前 TSP 服务商业和运营模式仍在摸索阶段。从技术层面来看，通信的有效性与可靠性将直接影响基于 C-V2X 的安全业务质量，从市场层面来看，智能驾驶的推进进程取决于 RSU 的覆盖率和 T-BOX/OBU 的渗透率。因此在未来，RSU 和 OBU 市场空间巨大，只有先普及 RSU 以及 OBU 才能进一步发展智能驾驶。

　　从短期来看，RSU与OBU等终端硬件有望首先受益，中期来看随着我国汽车电子芯片逐渐成熟，从车载娱乐系统等安全等级要求较低的产品入手，有望逐渐从后装渗透至前装、从国产渗透至合资，国产替代空间大;长期来看车联网的盈利模式将不仅仅是硬件收入，汽车共享、 互联服务等信息化衍生的全新商业模式逐渐形成，各类服务商将受益。

　　车联网的网络模型主要由装配车载单元(OBU)的车辆、路边设施单元(RSU)、可信机构(TA)以及应用服务器(AS)组成。OBU是智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，未来有望成为智能网联汽车标配，RSU是实现车-路协同的基础设施，车辆通过与路边设施RSU建立通信，并由RSU通过有线链路将车辆信息转发至云服务器，实现车辆与云服务器之间的安全互联互通。随着5G与车联网的快速发展，OBU与RSU等硬件设备有望率先放量，预计渗透率会在 2020 年左右爆发。

　　OBU(On Board Unit)，是一种安装在车辆上的可实现 V2X 通信，支持 V2X 应用的硬件单元。OBU 是车载终端的核心单元，OBU 的部署是实现 V2X 产业化落地应用的前提与关键环节。由 OBU 衍生出的车载终端形态各异、种类繁多，如智能后视镜、T-BOX、车机、摆放式终端等。车载终端有前装和后装两种形态，从推进策略上来看，后装更易于快速推广使用，更有利于 C-V2X 业务的快速推广覆盖。

　　OBU 支持与 RSU、其他 OBU 通过 PC5 进行 V2X 通信;当范围内没有 PC5 数据时，支持通过 Uu 与平台进行信息交互。OBU 支持红绿灯信息推送、车速引导、前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警、左转辅助、道路危险状况提醒、限速提醒、绿波车速引导、车内标牌、前方拥堵提醒等应用场景。

　　车载终端(OBU 的衍生产品)主要分为前装市场和后装市场。前装市场由汽车品牌厂商统一采购，并且伴随新车型共同开发，对产品质量要求高，使得企业需要严格控制生产流程的各个环节，对管理的精细化要求较高，投入和成本相应提高，一般规模较小、管理水平较低的企业将难于维持与车厂的合作关系，所以前装市场主要以博世、电装等国际零部件巨头厂商为主，国内主要有慧瀚、英泰斯特等。后装市场由汽车经销商或车载电子产品经销商销售安装，产品价格较低且更新较快，我国车载终端厂商在后装市场形成了较强的竞争力。

　　随着我国车载终端厂商经过多年的发展，产品质量与服务水平逐渐提高，以及拥有成本优势，行业竞争力逐步提升，部分企业从后装市场向前装市场渗透，前装业务占比快速提升。车载终端嵌入在汽车中控台中，并与汽车中枢控制系统集成，更有利于实现未来智能网联汽车的需要，提升驾车过程中的安全性和操作的便利性，实现行车安全、监控管理、智能集中调度管理等智能化服务，前装产品将成为未来车载终端的发展趋势。

　　近几年来导入车载终端品牌的数量持续增加，根据威尔森统计，2019 年 上半年 ，国内搭载品牌数量达到 66个，搭载车型数量达到 450个，汽车销量也快速增加，2019 年上半年达 341 万辆，整体装车率达 33%，其中豪华品牌渗透率最高达 74%，合资品牌渗透率仅为 18%，自主品牌渗透率 38%。自主与合资品牌渗透率依然偏低，未来有广阔的市场空间。按照现有的年产销近 2800 万辆来看，以单台车载终端 1000 元计算，市场空间将达280亿元。

　　随着 5G 时代到来，车联网应用场景更加丰富。均胜电子旗下普瑞 PCC 于 2018 年底第一代 OBU(车载终端)已完成开发，同时获得首个预计 2021 年量产的 V2X 项目，有望成为全球首个 5G-V2X 量产项目，并与奇瑞雄狮、华人运通、中国信科等联合成立了专注于车联网构建的 V2X 生态圈战略联盟。此外德赛西威、博泰等企业也都获得相关量产订单。目前 C-V2X 尚处于发展早期阶段，均胜电子、德赛西威等企业有望获得先发优势，前景看好。

　　RSU(Road Side Unit)，是部署在路侧的通信网关，可实现 V2X 通信，支持 V2X 应用。它具备 LTE-V2X Uu 和 PC5 双模通信能力，内嵌 C-ITS 应用协议栈，可支持多种 V2X 消息;它可自动连接 V2X 平台，可实现复杂的 V2X 业务逻辑，以及自动化的远程控制与管理。RSU 支持路侧交通设施(信号机、传感器、标识标牌等)数据的收集，支持通过 Uu 或光纤与平台进行信息交互，支持通过 PC5 与 OBU、弱势交通参与者进行 V2X 通信。RSU 支持红绿灯信息推送、道路危险状况提醒、限速提醒、绿波车速引导、车内标牌、前方拥堵提醒等应用场景。